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Hilfestellung Salesforce Partner Community

Hilfestellung Salesforce Partner Community

Owned by Tatiana Bieliakova
Last updated: Feb 11, 2025 by Sina Isabel Hartwig
7 min read

In diesem Dokument finden Sie Informationen dazu, wie Sie Änderungen an einer Bestellung vornehmen, die Funktion „Bestellung ändern“ verwenden, was zu tun ist, wenn die Bestellung abgelehnt wurde, wie Sie eine neue Pipeline erstellen usw. in der Salesforce Partner Community.

Eine detaillierte Hilfestellungen zu der Salesforce Partner Community: Salesforce Partner Community Guide

Erstellt: Oktober 2024

Permalink: https://wildix.atlassian.net/wiki/x/AQDoLw

 

1. Schnelle Auftragsänderung (Lizenzen buchen,reduzieren ohne Dealhub Angebot)

Sofern bereits ein laufendes Abo vorhanden ist, kann durch eine schnelle Auftragsänderung die Anzahl der existierenden Lizenzen abgeändert werden, sowie nun auch neue Lizenztypen, die vorher noch nicht auf der PBX aktiv waren, hinzugebucht werden. Hierfür ist keine Erstellung eines Angebots in Dealhub mehr vorgesehen. Änderungen wie zusätzliche Dienste (z.B. Hardware, die noch nicht auf der PBX zuvor aktiv war) dazu buchen sind nicht möglich (diese müssen über eine normale “Change Order / Auftragsänderung” erfasst werden).

 

Achtung: Eine Reduzierung der Lizenzen kann man nicht terminieren und erfolgt immer sofort!

 

Bildschirmaufnahme 2024-11-26 um 17.24.18.mov

 

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die schnelle Auftragsänderung “Fast change Order” noch über “Bestellung bestätigen” abschließen.

 

  1. Oben auf Account / Kunde klicken

  2. In der Liste dann den jeweiligen Kunden auswählen

  3. Mit der schnellen Auftragsänderung loslegen

  4. Nicht vergessen auf “Confirm Oder” zu klicken (großer gelber Button)

 

2. Bestellung ändern / Change order

1. Bestelländerung vornehmen

2. Finaler Schritt um die Bestellung abzuschließen

 

Bei einer Capex Bestellung können die Geräte direkt von Wildix geliefert werden. Entfernt man die Häkchen der jeweiligen Geräte, können diese auch aus dem eigenen Stock bezogen und der PBX zugeordnet werden.

3. Wenn eine Bestellung abgelehnt wird

1. Angebot in Bestellung umwandeln: abgelehnt

Wenn der Status auf Accepted steht, hat alles funktioniert und eine Order wird erstellt - bei rejected müssen noch die 3 obligatorischen Felder ausgefüllt werden

Bitte prüfen bevor eine Bestellung getätigt wird, ob die Felder 1,2 und 3 im Account ausgefüllt sind. Diese sind obligatorisch.

2. Obligatorische Felder im Account füllen, damit Angebot bestätigt wird

4. Eine neue Pipeline / Projekt erstellen und die Vorteile daran erkennen

Bitte daran denken, auch die Telefonnummer, Mailadresse und Rechungs-Mailadresse zu hinterlegen, wenn die Adresse ausgefüllt wird →

 

 

 

5. CLASSOUND

Sobald eine Bestellung getätigt wurde, erhalten Sie ein Ticket in Salesforce um dort die Einverständniserklärung (LOA) und die letzte Rechnung des alten Anbieters hochzuladen.

 

5.1 Classound - Auftragsänderung

 

 

6. Bestehendes Angebot abändern

 

 

 

7. Lead in einen Kontakt / Account (und) Projekt konvertieren

 

 

 

 

8. Capex (aus dem eigenen Bestand) umwandeln in Hwaas

 

 

Schritt 1:

  1. Auf der Startseite bitte Change Order/ Auftragsänderung anklicken:

 

  1. Bitte den jeweiligen Kundenaccount auswählen:

 

  1. Ein neues Projekt “Change order” wird automatisch erstellt:

 

Schritt 2:
Nachdem das neue Projekt “Change Order” erstellt wurde, bitte unter Angebot erstellen/Create Quote die Hwaas bestellen

  1. Klick auf Angebot erstellen

  2. Unter “Additional Configuration” die “Additional Items” auswählen:

 

  1. Additional Items Section bitte ausfüllen: Wichtig hier, bitte Hwaas auswählen, denn die Geräte sollen dem Kunden ja als Hwaas zugeordnet werden.

 

  1. Das Angebot bitte wie üblich abspeichern mit Save&make Primary + Quick Publish.

 

Schritt 3:
1. Jetzt wird Capex zu Hwaas konvertiert: Bitte bis zum üblichen Bestellprozess navigieren “Bestellung bestätigen”.

Im zweiten Screen wird die Geräteauswahl angezeigt:


2. Hier muss der Haken bei dem Gerät entfernt werden, damit dieses nicht von Wildix geliefert, sondern aus dem eigenen Bestand an den Kunden geliefert wird.

Sobald der Haken bei dem Gerät entfernt wird, öffnet sich unterhalb eine neue Spalte, die alle Geräte aus dem eigenen Bestand anzeigt, sowie auch Opex Geräte die an neue Kunden transferiert werden können:

 

  1. Im unteren Beispiel haben wir den Haken bei dem Workforce entfernt und 4 Workforces aus der unteren Spalte ausgewählt, welche nun automatisch in Opex umgewandelt und der PBX zugeordnet werden:

 

 

Schritt 4:

Die Bestellung wie üblich abschließen