Hilfestellung Salesforce Partner Community

In diesem Dokument finden Sie Informationen dazu, wie Sie Änderungen an einer Bestellung vornehmen, die Funktion „Bestellung ändern“ verwenden, was zu tun ist, wenn die Bestellung abgelehnt wurde, wie Sie eine neue Pipeline erstellen usw. in der Salesforce Partner Community.

Eine detaillierte Hilfestellungen zu der Salesforce Partner Community: Salesforce Partner Community Guide

Erstellt: Oktober 2024

Permalink: https://wildix.atlassian.net/wiki/x/AQDoLw

1 1. Schnelle Auftragsänderung
2 2. Bestellung ändern / Change order
- 2.1 1. Bestelländerung vornehmen
- 2.2 2. Finaler Schritt um die Bestellung abzuschließen
3 3. Wenn eine Bestellung abgelehnt wird
- 3.1 1. Angebot in Bestellung umwandeln: abgelehnt
- 3.2 2. Obligatorische Felder im Account füllen, damit Angebot bestätigt wird
4 4. Eine neue Pipeline / Projekt erstellen und die Vorteile daran erkennen
- 4.1 Pipeline Bonus
5 5. CLASSOUND
6 5.1 Classound - Auftragsänderung
7 6. Bestehendes Angebot abändern

1. Schnelle Auftragsänderung

Sofern bereits ein aktives Projekt vorhanden ist, kann durch eine schnelle Auftragsänderung die Anzahl der existierenden Lizenzen und der Lizenztyp abgeändert werden. Änderungen wie zusätzliche Dienste dazu buchen sind nicht möglich (diese müssen über eine normale “Change Order / Auftragsänderung” erfasst werden).

Achtung: Eine Reduzierung der Lizenzen kann man nicht terminieren und erfolgt immer sofort!

Oben auf Account / Kunde klicken
In der Liste dann den jeweiligen Kunden auswählen
Mit der schnellen Auftragsänderung loslegen
Nicht vergessen auf “Confirm Oder” zu klicken

2. Bestellung ändern / Change order

1. Bestelländerung vornehmen

2. Finaler Schritt um die Bestellung abzuschließen

Bei einer Capex Bestellung können die Geräte direkt von Wildix geliefert werden. Entfernt man die Häkchen der jeweiligen Geräte, können diese auch aus dem eigenen Stock bezogen und der PBX zugeordnet werden.

3. Wenn eine Bestellung abgelehnt wird

1. Angebot in Bestellung umwandeln: abgelehnt

Wenn der Status auf Accepted steht, hat alles funktioniert und eine Order wird erstellt - bei rejected müssen noch die 3 obligatorischen Felder ausgefüllt werden

Bitte prüfen bevor eine Bestellung getätigt wird, ob die Felder 1,2 und 3 im Account ausgefüllt sind. Diese sind obligatorisch.

2. Obligatorische Felder im Account füllen, damit Angebot bestätigt wird

4. Eine neue Pipeline / Projekt erstellen und die Vorteile daran erkennen

Bitte daran denken, auch die Telefonnummer, Mailadresse und Rechungs-Mailadresse zu hinterlegen, wenn die Adresse ausgefüllt wird →

Pipeline Bonus

Hier ist die Qualifizierung noch nicht abgeschlossen - “Mark Stage as Complete” noch einmal drücken:

Für den Pipeline Bonus qualifiziert - Demo Section ist nun grün hinterlegt:

5. CLASSOUND

Sobald eine Bestellung getätigt wurde, erhalten Sie ein Ticket in Salesforce um dort die Einverständniserklärung (LOA) und die letzte Rechnung des alten Anbieters hochzuladen.