Reseller Hilfestellung Salesforce Partner Community

Owned by Sina Isabel Hartwig
Last updated: Nov 26, 2024
6 min read

Dieses Dokument enthält Anweisungen dazu, wie Sie Änderungen an einem Projekt vornehmen, die Funktion „Auftrag ändern“ verwenden, was zu tun ist, wenn der Auftrag abgelehnt wurde usw.

Erstellt: Oktober 2024

Permalink: https://wildix.atlassian.net/wiki/x/AgAOM

1. Schnelle Auftragsänderung

Sofern bereits ein aktives Projekt vorhanden ist, kann durch eine schnelle Auftragsänderung die Anzahl der existierenden Lizenzen abgeändert werden, sowie nun auch neue Lizenztypen, die vorher noch nicht auf der PBX aktiv waren, hinzugebucht werden. Hierfür ist keine Erstellung eines Angebots in Dealhub mehr vorgesehen. Änderungen wie zusätzliche Dienste (z.B. Hardware, die noch nicht auf der PBX zuvor aktiv war) dazu buchen sind nicht möglich (diese müssen über eine normale “Change Order / Auftragsänderung” erfasst werden).

 

Achtung: Eine Reduzierung der Lizenzen kann man nicht terminieren und erfolgt immer sofort!

 

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die schnelle Auftragsänderung “Fast change Order” noch über “Bestellung bestätigen” abschließen.

 

  1. Oben auf Account / Kunde klicken

  2. In der Liste dann den jeweiligen Kunden auswählen

  3. Mit der schnellen Auftragsänderung loslegen

  4. Ihr Partner bekommt dann eine Mitteilung, dass eine Bestellung zum bestätigen eingegangen ist

 

2. Bestellung ändern / Change order

Bestelländerung vornehmen

  1. Durch den üblichen Prozess die Änderung speichern und als “primary” markieren (“save&mark as primary”)

  2. Änderung/Angebot publishen (auf Salesforce veröffentlichen) → Submit Proposal → Quick Publish

 

 

  1. Einmal die Salesforce Seite aktualisieren, damit sich auch die Leiste aktualisiert und die Bestelländerung weiter bearbeitet und abgeschlossen werden kann:

  1. Runter scrollen zu den Quotes/Angeboten und darauf klicken:

  1. Dann auf “Mark Status as complete” klicken, damit das Angebot / Bestelländerung akzeptiert (accepted) wird und aus dem Angebot die Bestellung werden kann:

  1. Aus dem akzeptierten Angebot wurde eine Bestellung → Ihr Partner erhält nun eine Benachrichtigung, dass die Bestellung bereit steht und kann diese dann bestätigen

3. Wenn eine Bestellung abgelehnt wird

 

→ Folgendes ist dann zu tun:

 

 

4. Eine neue Pipeline / Projekt erstellen und die Vorteile daran erkennen

5. CLASSOUND

 

 

5.1 Classound Auftragsänderung

 

 

6. Bestehendes Angebot abändern

 

  1. Um ein Angebot abzuändern klicken wir aus unserem Projekt auf Quotes / Angebote:

  2. Wenn wir auf Quotes geklickt haben, müssen wir das Angebot in DealHub öffnen. Dafür klicken wir auf “View Quotes”:

  3. Das Angebot muss dupliziert werden, damit an dem Duplizierten die Änderungen vorgenommen werden können:

 

  1. Sofern Änderungen in DealHub hinterlegt sind, wird das neue Angebot wieder gespeichert “Save & Mark as Primary” sowie → Submit Proposal → Quick Publish

 

  1. Nun wird ein zweites Angebot unter Quotes angezeigt → das Angebot mit dem Haken ist das gerade aktuell erstellte Angebot mit den Änderungen:

     

  2. Sofern aus dem Angebot eine Bestellung entstehen soll → auf das gewünschte Angebot klicken → und dann erfolgt das gleiche Spiel wie unter Punkt 2.5