Reseller Hilfestellung Salesforce Partner Community

Dieses Dokument enthält Anweisungen dazu, wie Sie Änderungen an einem Projekt vornehmen, die Funktion „Auftrag ändern“ verwenden, was zu tun ist, wenn der Auftrag abgelehnt wurde usw.

Erstellt: Oktober 2024

Permalink: https://wildix.atlassian.net/wiki/x/AgAOM

Sofern bereits ein aktives Projekt vorhanden ist, kann durch eine schnelle Auftragsänderung die Anzahl der existierenden Lizenzen abgeändert werden, sowie nun auch neue Lizenztypen, die vorher noch nicht auf der PBX aktiv waren, hinzugebucht werden. Hierfür ist keine Erstellung eines Angebots in Dealhub mehr vorgesehen. Änderungen wie zusätzliche Dienste (z.B. Hardware, die noch nicht auf der PBX zuvor aktiv war) dazu buchen sind nicht möglich (diese müssen über eine normale “Change Order / Auftragsänderung” erfasst werden).

Achtung: Eine Reduzierung der Lizenzen kann man nicht terminieren und erfolgt immer sofort!

Falls Änderungen an einer bestehen Bestellung vorgenommen werden müssen (Erhöhung / upgrade von Lizenzen, Geräte dazubuchen, etc.) geschieht dies über Change Order. Bestelländerungen für noch nicht aktive PBXen sind hierüber nicht möglich.

Merke: Nur Angebote die in DealRoom unter “Save& mark as primary” gespeichert werden, werden in Salesforce übertragen. Und auch nur diese Angebote die als Primär eingestuft (gespeichert) wurden, können als Bestellung aufgegeben werden.

Merke: Das Startdatum Capex Produkten kann nicht abgeändert werden - sie werden standardmäßig immer zum heutigen Datum geliefert.
Das Startdatum von CLASSOUND-FLAT kann nicht bearbeitet werden, es bezieht sich auf das Startdatum der verknüpften Lizenz.

Sobald ein Angebot mit “Mark as complete” bestätigt wird und hieraus eine Bestellung / Order entstehen soll - wird es entweder accepted (somit wird eine Order erstellt die dann noch confirmed werden muss) oder das Angebot wird abgelehnt / rejected. Sollte ein Angebot abgelehnt werden (rejected), liegt dies häufig daran, dass die 3 obligatorischen Felder im Account nicht ausgefüllt sind. Diese bitte vorab immer erst hinterlegen, damit es beim Bestellprozess / Bestelländerungen nicht zum stocken kommt.

Vorteil einer neuen Pipeline: Hier werden Kunde, Projekt und Kontakt in einem Schritt erfasst. Es spart Zeit den Reiter “neue Pipeline” zu nutzen, statt Kontakt, Account und Projekte einzeln anzulegen!
Wir empfehlen daher, neue Projekte immer über eine neue Pipeline anzulegen

CLASSOUND Activation Request
CLASSOUND in Kombination mit den Lizenzen Essential, Premium und Business bietet 3000 Freiminuten pro User und Monat. Mit der Lizenz Basis werden Anrufe pro Minute abgerechnet.

Full Porting: Für einen Portierungsantrag muss eine ausgefüllte Einverständniserklärung (LOA) sowie die letzte Rechnung des alten Anbieters abgegeben werden. Das LOA Dokument sowie ein Bespiel wie dieses auszusehen hat, finden Sie HIER oder kann auch einfach hier runtergeladen werden:
Anleitung
Formblatt
Zustimmung

Beachte: Wenn Lizenzen gekündigt / reduziert werden, wird die Classound Flat automatisch auch für diese Lizenz gekündigt. Wichtig: DIDs müssen separat per Customer Care Ticket gekündigt werden

Für Bestandskunden (Kunden die schon Classound nutzen) kann ab sofort der Punkt die Auftragsänderung “Classound Ordering” genutzt werden. Dieser Punkt bietet eine schnelle Bestellung für zusätzliche Classound Dienste an - hierfür muss nicht mehr separat über Dealhub bestellt werden.
Wichtig: Bestellungen in denen Classound enthalten ist, können nur noch gebucht und bestätigt werden, wenn im gleichen Schritt die LOA und letzte Rechnung hochgeladen wird. Ohne diese Dokumente können keine Classound Bestellungen getätigt werden.
CLASSOUND Activation Request

Bereits published / veröffentlichte Angebote können nicht mehr im selben Angebot abgeändert werden. Hier bitte ein Duplikat erstellen und dieses dann als Primary speichern und publishen.