Cómo crear y confirmar un pedido en Salesforce Partner Community – Español
- Carlos Zuniga
- Ksenia Babych
- Tatiana Bieliakova
Esta documentación explica cómo crear un pedido y activar una instancia paso a paso, garantizando un proceso fluido y eficiente.
Created: November 2024
Updated: December 2024
Otra documentación:
Permalink: https://wildix.atlassian.net/wiki/x/FYDWNw
1. Crear una Oportunidad
Accede al Pipeline Rápido:
Haz clic en la opción Pipeline Rápido en el menú principal.
Completa los datos del cliente:
Rellena la información de la empresa cliente. Los campos obligatorios son:
Nombre de la cuenta
Correo electrónico del Contacto
Nombre del cliente
Apellido del cliente
Nota
Si no queréis escribir los datos de vuestro cliente podéis poner otros nombres, lo importante es que el email no se repita
En la siguiente ventana
1. Seleccionar la solución:
En esta ventana, marca la solución que le interesa al cliente:
Licencia
Hardware as a Service (HWaaS)
Classound
Tipo de oportunidad:
Elige entre:
Nueva oportunidad
Oportunidad ya existente con Wildix
Seleccionar la plataforma:
Indica la plataforma que el cliente utilizará. Las opciones disponibles son:
Collaboration
x-bees
x-hoppers
Definir usuarios y fecha:
Agrega el número de usuarios estimados.
Establece la fecha de cierre de la oportunidad.
Al hacer clic en siguiente se va a crear el contacto(los nombres de vuestro cliente), la cuenta(empresa de vuestro cliente) y la oportunidad de ventas con su pipeline
Nota
El numero de usuarios es una cifra estimada, esta cifra va a contar en el Pipeline Bonus
2. La cotización
Desde la cotización agregamos las licencias, CLASSOUND o Hardware que necesitamos
Guardar o enviar la cotización
En caso de hacerlo manualmente seleccionamos "Guardar como principal”
Solo en caso de querer enviar al cliente seleccionamos Submit proposal y el pipeline se moverá a Contract out
Nota
Diferentes Cotizaciones
Podemos tener diferentes tipos de cotizaciones hasta tener la versión final
Aceptar el presupuesto
Hay que aceptar el presupuesto/cotización manualmente para crear el pedido
3. El Pedido
Una vez aceptado el presupuesto/cotización el pedido se crea automáticamente
Primero hacemos clic en el botón amarillo para confirmar
Nota:
Si previamente habéis hecho clic en el botón Contract Out, tanto el partner como el cliente final deben firmar digitalmente el contrato en línea para crear el pedido
Si has pedido CLASSOUND, es posible que el botón Confirmar pedido esté inactivo, ya que primero debes finalizar el pedido de CLASSOUND. Haz clic en Finalizar pedido de CLASSOUND, completa los campos necesarios y haz clic en Siguiente.
Después de esto, el botón Confirmar pedido se activará.
Ahora se va a abrir una ventana con estas opciones:
Seleccionar licencias service si las necesitáis (opcional)
Poner el dominio de la PBX y seleccionar la región del Cloud; también se puede seleccionar On-premise
Y también opcionalmente, podéis crear una red WMS con Cloud u on-premise
El siguiente paso es seleccionar la fecha de activación de la instancia
Para pasar esta ventana también hay que seleccionar entre la fecha de activación de hoy o los 14 días gratis para configuración con 6 meses de permanencia
Y finalmente rellenad la dirección de envío y haced clic en "confirmar el pedido
Automáticamente, la dirección se va a rellenar si hacéis clic en el botón “Enviar a mi”
Una vez completado, haz clic en Siguiente.
Haz clic en Aceptar en la pantalla emergente que aparece para confirmar el pedido:
Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo crear una cotización y confirmar el pedido, puedes consultar la guíaHow to Create Quote and Confirm Order in Salesforce Partner Community