Hilfestellung Salesforce Partner Community

In diesem Dokument finden Sie Informationen dazu, wie Sie Änderungen an einer Bestellung vornehmen, die Funktion „Bestellung ändern“ verwenden, was zu tun ist, wenn die Bestellung abgelehnt wurde, wie Sie eine neue Pipeline erstellen usw. in der Salesforce Partner Community.

Eine detaillierte Hilfestellungen zu der Salesforce Partner Community: Salesforce Partner Community Guide

Erstellt: Oktober 2024

Permalink: https://wildix.atlassian.net/wiki/x/AQDoLw

1. Bitte neue Kunden die ein Angebot erhalten sollen, immer über die neue Pipeline anlegen

2. Auf Angebot erstellen klicken, damit wir das Angebot erstellen können.

3. Das Angebot in Dealroom wurde befüllt - nun möchten wir es in Salesforce buchen:

4. Sofern Classound im Angebot enthalten ist, müssen erst die Classound Angaben hinterlegt werden, bevor das Angebot gebucht werden kann

5. Mit dem gelben Feld die Bestellung bestätigen - somit ist die Bestellung final bei uns eingegangen

Sofern bereits ein laufendes Abo vorhanden ist, kann durch eine schnelle Auftragsänderung die Anzahl der existierenden Lizenzen abgeändert werden, sowie nun auch neue Lizenztypen, die vorher noch nicht auf der PBX aktiv waren, hinzugebucht werden. Hierfür ist keine Erstellung eines Angebots in Dealhub mehr vorgesehen. Änderungen wie zusätzliche Dienste (z.B. Hardware, die noch nicht auf der PBX zuvor aktiv war) dazu buchen sind nicht möglich (diese müssen über eine normale “Change Order / Auftragsänderung” erfasst werden).

Achtung: Eine Reduzierung der Lizenzen kann man nicht terminieren und erfolgt immer sofort!

Falls Änderungen an einer bestehen Bestellung vorgenommen werden müssen (Upgrade von Lizenzen, Geräte dazubuchen, etc.) geschieht dies über Change Order. Bestelländerungen für noch nicht aktive PBXen sind hierüber nicht möglich.

Merke: Nur Angebote die in DealRoom unter “Save&make primary” gespeichert werden, werden in Salesforce übertragen. Und auch nur diese Angebote die als Primär eingestuft (gespeichert) wurden, können als Bestellung aufgegeben werden.

Merke: Das Startdatum Capex Produkten kann nicht abgeändert werden - sie werden standardmäßig immer zum heutigen Datum geliefert.
Das Startdatum von CLASSOUND-FLAT kann nicht bearbeitet werden, es bezieht sich auf das Startdatum der verknüpften Lizenz.

Sobald ein Angebot mit “Mark as complete” bestätigt wird und hieraus eine Bestellung / Order entstehen soll - wird es entweder accepted (somit wird eine Order erstellt die dann noch confirmed werden muss) oder das Angebot wird abgelehnt / rejected. Sollte ein Angebot abgelehnt werden (rejected), liegt dies häufig daran, dass die 3 obligatorischen Felder im Account nicht ausgefüllt sind. Diese bitte vorab immer erst hinterlegen, damit es beim Bestellprozess / Bestelländerungen nicht zum stocken kommt.

Vorteil einer neuen Pipeline: Hier werden Kunde, Projekt und Kontakt in einem Zug erfasst. Es spart Zeit den Reiter “neue Pipeline” zu nutzen, statt Kontakt, Account und Projekte einzeln anzulegen!
Wir empfehlen daher, neue Projekte immer über eine neue Pipeline anzulegen.

CLASSOUND in Kombination mit den Lizenzen Essential, Premium und Business bietet 3000 Freiminuten pro User und Monat. Mit der Lizenz Basis werden Anrufe pro Minute abgerechnet.

Full Porting: Für einen Portierungsantrag muss eine ausgefüllte Einverständniserklärung (LOA) sowie die letzte Rechnung des alten Anbieters abgegeben werden. Das LOA Dokument sowie ein Bespiel wie dieses auszusehen hat, finden Sie HIER oder kann auch einfach hier runtergeladen werden:
Anleitung
Formblatt
Zustimmung

Anleitung

Formblatt

Anleitung

Open

Beachte: Wenn Lizenzen gekündigt / reduziert werden, wird die Classound Flat automatisch auch für diese Lizenz gekündigt. Wichtig: DIDs müssen separat per Customer Care Ticket gekündigt werden

Für Bestandskunden (Kunden die schon Classound nutzen) kann ab sofort der Punkt die Auftragsänderung “Classound Ordering” genutzt werden. Dieser Punkt bietet eine schnelle Bestellung für zusätzliche Classound Dienste an - hierfür muss nicht mehr separat über Dealhub bestellt werden.
Wichtig: Bestellungen in denen Classound enthalten ist, können nur noch gebucht und bestätigt werden, wenn im gleichen Schritt die LOA und letzte Rechnung hochgeladen wird. Ohne diese Dokumente können keine Classound Bestellungen getätigt werden.
CLASSOUND Activation Request

Classound DIDs können nun selbstständig gelöscht werden, es ist keine Löschung über ein Customer Care Ticket mehr notwendig.

Bereits published / veröffentlichte Angebote können nicht mehr im selben Angebot abgeändert werden. Hier bitte ein Duplikat erstellen und dieses dann als Primary speichern und publishen.

Ein Lead ist jede potentielle Verkaufschance, die noch nicht qualifiziert wurde.
Er kann entweder vom Marketing kommen (sowohl von Ihrem Marketing als auch von Wildix Marketing) oder von einer Aktivität, die Sie und Ihr Vertriebsteam durchgeführt haben. Leads können unter “Leads” eingesehen und bearbeitet/konvertiert werden.
Ein Lead kann in einen Kontakt bzw. Account konvertiert werden, oder auch auch direkt in ein Projekt.

Umwandlung von Capex (aus dem eigenen Lagerbestand) zu Hwaas für Endkunden:
- Bei bereits existierenden Kunden (aktive PBX) bitte die “Change Order / Auftragsänderung” nutzen
- Bei einem neuen Kunden, der noch keine aktive PBX hat, bitte “Neue Pipeline” nutzen

Die nächsten Schritte sind dann die gleichen.

Merke:
Die Option „CAPEX in HWaaS umwandeln“ kann in den folgenden Fällen verwendet werden:

Umwandlung von CAPEX , die derzeit einem bestehenden Kunden zugeordnet sind

Umwandlung von Capex, die sich derzeit im Partnerbestand befinden