Reseller Hilfestellung Salesforce

Owned by Sina Isabel Hartwig
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Inhaltsverzeichnis

 

 

1. Schnelle Auftragsänderung

Sofern bereits ein aktives Projekt vorhanden ist, kann durch eine schnelle Auftragsänderung die Anzahl der existierenden Lizenzen und der Lizenztyp abgeändert werden. Änderungen wie zusätzliche Dienste dazu buchen sind nicht möglich (diese müssen über eine normale “Change Order / Auftragsänderung” erfasst werden).

  1. oben auf Account / Kunde klicken

  2. in der Liste dann den jeweiligen Kunden auswählen

  3. mit der schnellen Auftragsänderung loslegen

  4. Ihr Partner bekommt dann eine Mitteilung, dass eine Bestellung zum bestätigen eingegangen ist

 

 

2. Bestellung ändern / Change order

Falls Änderungen an einer bestehen Bestellung vorgenommen werden müssen (Erhöhung / upgrade von Lizenzen, Geräte dazubuchen, etc.) geschieht dies über Change Order. Bestelländerungen für noch nicht aktive PBXen sind hierüber nicht möglich.

 

1. Bestelländerung vornehmen

  1. durch den üblichen Prozess die Änderung speichern und als “primary” markieren (“save&mark as primary”)

  2. Änderung/Angebot publishen (auf Salesforce veröffentlichen) → Submit Proposal → Quick Publish

 

Merke: Nur Angebote die in DealRoom unter “Save& mark as primary” gespeichert werden, werden in Salesforce übertragen. Und auch nur diese Angebote die als Primär eingestuft (gespeichert) wurden, können als Bestellung aufgegeben werden.

 

  1. Einmal die Salesforce Seite aktualisieren, damit sich auch die Leiste aktualisiert und die Bestelländerung weiter bearbeitet und abgeschlossen werden kann:

  1. runter scrollen zu den Quotes/Angeboten und darauf klicken:

  1. Dann auf “Mark Status as complete” klicken, damit das Angebot / Bestelländerung akzeptiert (accepted) wird und aus dem Angebot die Bestellung werden kann:

 

  1. Aus dem akzeptierten Angebot wurde eine Bestellung → Ihr Partner erhält nun eine Benachrichtigung, dass die Bestellung bereit steht und kann diese dann bestätigen

 

 

 

3. wenn eine Bestellung abgelehnt wird

 

 

 

→ Folgendes ist dann zu tun:

 

 

4. Eine neue Pipeline / Projekt erstellen und die Vorteile daran erkennen

 

 

5. CLASSOUND

 

6. Bestehendes Angebot abändern

 

  1. Um ein Angebot abzuändern klicken wir aus unserem Projekt auf Quotes / Angebote:

  2. Wenn wir auf Quotes geklickt haben, müssen wir das Angebot in DealHub öffnen. Dafür klicken wir auf “View Quotes”:

  3. Das Angebot muss dupliziert werden, damit an dem Duplizierten die Änderungen vorgenommen werden können:

 

  1. Sofern Änderungen in DealHub hinterlegt sind, wird das neue Angebot wieder gespeichert “Save & Mark as Primary” sowie → Submit Proposal → Quick Publish

 

  1. Nun wird ein zweites Angebot unter Quotes angezeigt → das Angebot mit dem Haken ist das gerade aktuell erstellte Angebot mit den Änderungen:

     

  2. Sofern aus dem Angebot eine Bestellung entstehen soll → auf das gewünschte Angebot klicken → und dann erfolgt das gleiche Spiel wie unter Punkt 2.5