In diesem Dokument finden Sie Informationen dazu, wie Sie Änderungen an einer Bestellung vornehmen, die Funktion „Bestellung ändern“ verwenden, was zu tun ist, wenn die Bestellung abgelehnt wurde, wie Sie eine neue Pipeline erstellen usw. in der Salesforce Partner Community.
Eine detaillierte Hilfestellungen zu der Salesforce Partner Community: Salesforce Partner Community Guide
Erstellt: Oktober 2024
Permalink: https://wildix.atlassian.net/wiki/x/AQDoLw
1. Schnelle Auftragsänderung
Sofern bereits ein aktives Projekt vorhanden ist, kann durch eine schnelle Auftragsänderung die Anzahl der existierenden Lizenzen abgeändert werden, sowie nun auch neue Lizenztypen, die vorher noch nicht auf der PBX aktiv waren, hinzugebucht werden. Hierfür ist keine Erstellung eines Angebots in Dealhub mehr vorgesehen. Änderungen wie zusätzliche Dienste (z.B. Hardware, die noch nicht auf der PBX zuvor aktiv war) dazu buchen sind nicht möglich (diese müssen über eine normale “Change Order / Auftragsänderung” erfasst werden).
Achtung: Eine Reduzierung der Lizenzen kann man nicht terminieren und erfolgt immer sofort!
Oben auf Account / Kunde klicken
In der Liste dann den jeweiligen Kunden auswählen
Mit der schnellen Auftragsänderung loslegen
Nicht vergessen auf “Confirm Oder” zu klicken (großer gelber Button)
2. Bestellung ändern / Change order
Falls Änderungen an einer bestehen Bestellung vorgenommen werden müssen (Upgrade von Lizenzen, Geräte dazubuchen, etc.) geschieht dies über Change Order. Bestelländerungen für noch nicht aktive PBXen sind hierüber nicht möglich.
1. Bestelländerung vornehmen
Merke: Nur Angebote die in DealRoom unter “Save&make primary” gespeichert werden, werden in Salesforce übertragen. Und auch nur diese Angebote die als Primär eingestuft (gespeichert) wurden, können als Bestellung aufgegeben werden.
2. Finaler Schritt um die Bestellung abzuschließen
Bei einer Capex Bestellung können die Geräte direkt von Wildix geliefert werden. Entfernt man die Häkchen der jeweiligen Geräte, können diese auch aus dem eigenen Stock bezogen und der PBX zugeordnet werden.
Merke: Das Startdatum Capex Produkten kann nicht abgeändert werden - sie werden standardmäßig immer zum heutigen Datum geliefert.
Das Startdatum von CLASSOUND-FLAT kann nicht bearbeitet werden, es bezieht sich auf das Startdatum der verknüpften Lizenz.
3. Wenn eine Bestellung abgelehnt wird
Sobald ein Angebot mit “Mark as complete” bestätigt wird und hieraus eine Bestellung / Order entstehen soll - wird es entweder accepted (somit wird eine Order erstellt die dann noch confirmed werden muss) oder das Angebot wird abgelehnt / rejected. Sollte ein Angebot abgelehnt werden (rejected), liegt dies häufig daran, dass die 3 obligatorischen Felder im Account nicht ausgefüllt sind. Diese bitte vorab immer erst hinterlegen, damit es beim Bestellprozess / Bestelländerungen nicht zum stocken kommt.
1. Angebot in Bestellung umwandeln: abgelehnt
Wenn der Status auf Accepted steht, hat alles funktioniert und eine Order wird erstellt - bei rejected müssen noch die 3 obligatorischen Felder ausgefüllt werden
Bitte prüfen bevor eine Bestellung getätigt wird, ob die Felder 1,2 und 3 im Account ausgefüllt sind. Diese sind obligatorisch.
2. Obligatorische Felder im Account füllen, damit Angebot bestätigt wird
4. Eine neue Pipeline / Projekt erstellen und die Vorteile daran erkennen
Vorteil einer neuen Pipeline: Hier werden Kunde, Projekt und Kontakt in einem Zug erfasst. Es spart Zeit den Reiter “neue Pipeline” zu nutzen, statt Kontakt, Account und Projekte einzeln anzulegen!
Wir empfehlen daher, neue Projekte immer über eine neue Pipeline anzulegen.
Bitte daran denken, auch die Telefonnummer, Mailadresse und Rechungs-Mailadresse zu hinterlegen, wenn die Adresse ausgefüllt wird →
Pipeline Bonus
Der Pipeline Bonus ist nur für die Partner relevant, die bereits ein Jahresziel mit Wildix unterschrieben haben
Wichtig: Um sich für den Pipeline Bonus zu qualifizieren, unbedingt die Demo Fragen ausfüllen bevor ein Angebot erstellt wird und die Demo Section richtig abschließen! Erst wenn das Demo Feld (oben) grün hinterlegt ist, ist man für den Pipeline Bonus qualifiziert.
Hier ist die Qualifizierung noch nicht abgeschlossen - “Mark Stage as Complete” noch einmal drücken:
Für den Pipeline Bonus qualifiziert - Demo Section ist nun grün hinterlegt:
5. CLASSOUND
CLASSOUND in Kombination mit den Lizenzen Essential, Premium und Business bietet 3000 Freiminuten pro User und Monat. Mit der Lizenz Basis werden Anrufe pro Minute abgerechnet.
Full Porting: Für einen Portierungsantrag muss eine ausgefüllte Einverständniserklärung (LOA) sowie die letzte Rechnung des alten Anbieters abgegeben werden. Das LOA Dokument sowie ein Bespiel wie dieses auszusehen hat, finden Sie HIER oder kann auch einfach hier runtergeladen werden: Anleitung
Formblatt
Zustimmung
Anleitung
Formblatt
Anleitung
Sobald eine Bestellung getätigt wurde, erhalten Sie ein Ticket in Salesforce um dort die Einverständniserklärung (LOA) und die letzte Rechnung des alten Anbieters hochzuladen.
Beachte: Wenn Lizenzen gekündigt / reduziert werden, wird die Classound Flat automatisch auch für diese Lizenz gekündigt. Wichtig: DIDs müssen separat per Customer Care Ticket gekündigt werden
5.1 Classound - Auftragsänderung
Für Bestandskunden (Kunden die schon Classound nutzen) kann ab sofort der Punkt die Auftragsänderung “Classound Ordering” genutzt werden. Dieser Punkt bietet eine schnelle Bestellung für zusätzliche Classound Dienste an - hierfür muss nicht mehr separat über Dealhub bestellt werden.
Wichtig: Bestellungen in denen Classound enthalten ist, können nur noch gebucht und bestätigt werden, wenn im gleichen Schritt die LOA und letzte Rechnung hochgeladen wird. Ohne diese Dokumente können keine Classound Bestellungen getätigt werden.
CLASSOUND Activation Request
6. Bestehendes Angebot abändern
Bereits published / veröffentlichte Angebote können nicht mehr im selben Angebot abgeändert werden. Hier bitte ein Duplikat erstellen und dieses dann als Primary speichern und publishen.