1. Crear una Oportunidad

1. Accede al Pipeline Rápido:
   Haz clic en la opción Pipeline Rápido en el menú principal.

2. Completa los datos del cliente:
   Rellena la información de la empresa cliente. Los campos obligatorios son:

• Nombre de la cuenta

• Correo electrónico del Contacto

• Nombre del cliente

• Apellido del cliente

3. En la siguiente ventana

1. Seleccionar la solución:
En esta ventana, marca la solución que le interesa al cliente:

• Licencia

• Hardware as a Service (HWaaS)

• Classound

2. Tipo de oportunidad:
   Elige entre:

• Nueva oportunidad

• Oportunidad ya existente con Wildix

3. Seleccionar la plataforma:
   Indica la plataforma que el cliente utilizará. Las opciones disponibles son:

• Collaboration

• x-bees

• x-hoppers

4. Definir usuarios y fecha:

Agrega el número de usuarios estimados.

Establece la fecha de cierre de la oportunidad.

Al hacer clic en siguiente se va a crear el contacto(los nombres de vuestro cliente), la cuenta(empresa de vuestro cliente) y la oportunidad de ventas con su pipeline

2. La cotización

1. Desde la cotización agregamos las licencias, CLASSOUND o Hardware que necesitamos

2. Guardar o enviar la cotización

• En caso de hacerlo manualmente seleccionamos "Guardar como principal” 

• Solo en caso de querer enviar al cliente seleccionamos Submit proposal y el pipeline se moverá a Contract out

Nota  Diferentes Cotizaciones Podemos tener diferentes tipos de cotizaciones hasta tener la versión final

3. Aceptar el presupuesto

Hay que aceptar el presupuesto/cotización manualmente para crear el pedido

3. El Pedido

4. Una vez aceptado el presupuesto/cotización  el pedido se crea automáticamente

             Primero hacemos clic en el botón amarillo para confirmar

5. Ahora se va a abrir una ventana con estas opciones:

• Seleccionar licencias service si las necesitáis (opcional)

• Poner el dominio de la PBX y seleccionar la región del Cloud; también se puede seleccionar On-premise

• Y también opcionalmente, podéis crear una red WMS con Cloud u on-premise

6. El siguiente paso es seleccionar la fecha de activación de la instancia

Para pasar esta ventana también hay que  seleccionar entre la fecha de activación de hoy o los 14 días gratis para configuración con 6 meses de permanencia 

7. Y finalmente rellenad la dirección de envío y haced clic en "confirmar el pedido

Automáticamente, la dirección se va a rellenar si hacéis clic en el botón “Enviar a mi”

Una vez completado, haz clic en Siguiente.

Haz clic en Aceptar en la pantalla emergente que aparece para confirmar el pedido: