Inhaltsverzeichnis
1. Schnelle Auftragsänderung
Sofern bereits ein aktives Projekt vorhanden ist, kann durch eine schnelle Auftragsänderung die Anzahl der existierenden Lizenzen und der Lizenztyp abgeändert werden. Änderungen wie zusätzliche Dienste dazu buchen sind nicht möglich (diese müssen über eine normale “Change Order / Auftragsänderung” erfasst werden).
oben auf Account / Kunde klicken
in der Liste dann den jeweiligen Kunden auswählen
mit der schnellen Auftragsänderung loslegen
Ihr Partner bekommt dann eine Mitteilung, dass eine Bestellung zum bestätigen eingegangen ist
2. Bestellung ändern / Change order
Falls Änderungen an einer bestehen Bestellung vorgenommen werden müssen (Erhöhung / upgrade von Lizenzen, Geräte dazubuchen, etc.) geschieht dies über Change Order. Bestelländerungen für noch nicht aktive PBXen sind hierüber nicht möglich.
1. Bestelländerung vornehmen
durch den üblichen Prozess die Änderung speichern und als “primary” markieren (“save&mark as primary”)
Änderung/Angebot publishen (auf Salesforce veröffentlichen) → Submit Proposal → Quick Publish
Merke: Nur Angebote die in DealRoom unter “Save& mark as primary” gespeichert werden, werden in Salesforce übertragen. Und auch nur diese Angebote die als Primär eingestuft (gespeichert) wurden, können als Bestellung aufgegeben werden.
Einmal die Salesforce Seite aktualisieren, damit sich auch die Leiste aktualisiert und die Bestelländerung weiter bearbeitet und abgeschlossen werden kann:
runter scrollen zu den Quotes/Angeboten und darauf klicken:
Dann auf “Mark Status as complete” klicken, damit das Angebot / Bestelländerung akzeptiert (accepted) wird und aus dem Angebot die Bestellung werden kann:
Aus dem akzeptierten Angebot wurde eine Bestellung → Ihr Partner erhält nun eine Benachrichtigung, dass die Bestellung bereit steht und kann diese dann bestätigen
Merke: Das Startdatum Capex Produkten kann nicht abgeändert werden - sie werden standardmäßig immer zum heutigen Datum geliefert.
Das Startdatum von CLASSOUND-FLAT kann nicht bearbeitet werden, es bezieht sich auf das Startdatum der verknüpften Lizenz.
3. wenn eine Bestellung abgelehnt wird
Sobald ein Angebot mit “Mark as complete” bestätigt wird und hieraus eine Bestellung / Order entstehen soll - wird es entweder accepted (somit wird eine Order erstellt die dann noch confirmed werden muss) oder das Angebot wird abgelehnt / rejected. Sollte ein Angebot abgelehnt werden (rejected), liegt dies häufig daran, dass die 3 obligatorischen Felder im Account nicht ausgefüllt sind. Diese bitte vorab immer erst hinterlegen, damit es beim Bestellprozess / Bestelländerungen nicht zum stocken kommt.
→ Folgendes ist dann zu tun:
4. Eine neue Pipeline / Projekt erstellen und die Vorteile daran erkennen
Vorteil einer neuen Pipeline: Hier werden Kunde, Projekt und Kontakt in einem Schritt erfasst. Es spart Zeit den Reiter “neue Pipeline” zu nutzen, statt Kontakt, Account und Projekte einzeln anzulegen!
Wir empfehlen daher, neue Projekte immer über eine neue Pipeline anzulegen
5. CLASSOUND
CLASSOUND in Kombination mit den Lizenzen Essential, Premium und Business bietet 3000 Freiminuten pro User und Monat. Mit der Lizenz Basis werden Anrufe pro Minute abgerechnet.
Full Porting: Für einen Portierungsantrag muss eine ausgefüllte Einverständniserklärung (LOA) sowie die letzte Rechnung des alten Anbieters abgegeben werden. Das LOA Dokument sowie ein Bespiel wie dieses auszusehen hat, finden Sie HIER oder kann auch einfach hier runtergeladen werden: Anleitung
Formblatt
Zustimmung
6. Bestehendes Angebot abändern
Bereits published / veröffentlichte Angebote können nicht mehr im selben Angebot abgeändert werden. Hier bitte ein Duplikat erstellen und dieses dann als Primary speichern und publishen.
Um ein Angebot abzuändern klicken wir aus unserem Projekt auf Quotes / Angebote:
Wenn wir auf Quotes geklickt haben, müssen wir das Angebot in DealHub öffnen. Dafür klicken wir auf “View Quotes”:
Das Angebot muss dupliziert werden, damit an dem Duplizierten die Änderungen vorgenommen werden können:
Sofern Änderungen in DealHub hinterlegt sind, wird das neue Angebot wieder gespeichert “Save & Mark as Primary” sowie → Submit Proposal → Quick Publish
Nun wird ein zweites Angebot unter Quotes angezeigt → das Angebot mit dem Haken ist das gerade aktuell erstellte Angebot mit den Änderungen:
Sofern aus dem Angebot eine Bestellung entstehen soll → auf das gewünschte Angebot klicken → und dann erfolgt das gleiche Spiel wie unter Punkt 2.5