Inhaltsverzeichnis
| Table of Contents | ||||||||||||
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1. Schnelle Auftragsänderung
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Sofern bereits ein aktives Projekt vorhanden ist, kann durch eine schnelle Auftragsänderung die Anzahl der existierenden Lizenzen und der Lizenztyp abgeändert werden. Änderungen wie zusätzliche Dienste dazu buchen sind nicht möglich (diese müssen über eine normale “Change Order / Auftragsänderung” erfasst werden). |
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oben auf Account / Kunde klicken
in der Liste dann den jeweiligen Kunden auswählen
mit der schnellen Auftragsänderung loslegen
Ihr Partner bekommt dann eine Mitteilung, dass eine Bestellung zum bestätigen eingegangen ist
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2. Bestellung ändern / Change order
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Falls Änderungen an einer bestehen Bestellung vorgenommen werden müssen (Erhöhung / upgrade von Lizenzen, Geräte dazubuchen, etc.) geschieht dies über Change Order. Bestelländerungen für noch nicht aktive PBXen sind hierüber nicht möglich. |
1. Bestelländerung vornehmen
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durch den üblichen Prozess die Änderung speichern und als “primary” markieren (“save&mark as primary”)
Änderung/Angebot publishen (auf Salesforce veröffentlichen) → Submit Proposal → Quick Publish
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Merke: Das Startdatum Capex Produkten kann nicht abgeändert werden - sie werden standardmäßig immer zum heutigen Datum geliefert. |
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3. wenn eine Bestellung abgelehnt wird
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Sobald ein Angebot mit “Mark as complete” bestätigt wird und hieraus eine Bestellung / Order entstehen soll - wird es entweder accepted (somit wird eine Order erstellt die dann noch confirmed werden muss) oder das Angebot wird abgelehnt / rejected. Sollte ein Angebot abgelehnt werden (rejected), liegt dies häufig daran, dass die 3 obligatorischen Felder im Account nicht ausgefüllt sind. Diese bitte vorab immer erst hinterlegen, damit es beim Bestellprozess / Bestelländerungen nicht zum stocken kommt. |
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→ Folgendes ist dann zu tun:
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4. Eine neue Pipeline / Projekt erstellen und die Vorteile daran erkennen
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Vorteil einer neuen Pipeline: Hier werden Kunde, Projekt und Kontakt in einem Schritt erfasst. Es spart Zeit den Reiter “neue Pipeline” zu nutzen, statt Kontakt, Account und Projekte einzeln anzulegen! |
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5. CLASSOUND
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CLASSOUND in Kombination mit den Lizenzen Essential, Premium und Business bietet 3000 Freiminuten pro User und Monat. Mit der Lizenz Basis werden Anrufe pro Minute abgerechnet. Full Porting: Für einen Portierungsantrag muss eine ausgefüllte Einverständniserklärung (LOA) sowie die letzte Rechnung des alten Anbieters abgegeben werden. Das LOA Dokument sowie ein Bespiel wie dieses auszusehen hat, finden Sie HIER oder kann auch einfach hier runtergeladen werden:
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6. Bestehendes Angebot abändern
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Bereits published / veröffentlichte Angebote können nicht mehr im selben Angebot abgeändert werden. Hier bitte ein Duplikat erstellen und dieses dann als Primary speichern und publishen. |
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