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Sofern bereits ein aktives Projekt vorhanden ist, kann durch eine schnelle Auftragsänderung die Anzahl der existierenden Lizenzen abgeändert werden, sowie nun auch neue Lizenztypen, die vorher noch nicht auf der PBX aktiv waren, hinzugebucht werden. Hierfür ist keine Erstellung eines Angebots in Dealhub mehr vorgesehen. Änderungen wie zusätzliche Dienste (z.B. Hardware, die noch nicht auf der PBX zuvor aktiv war) dazu buchen sind nicht möglich (diese müssen über eine normale “Change Order / Auftragsänderung” erfasst werden). |
| Note |
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Achtung: Eine Reduzierung der Lizenzen kann man nicht terminieren und erfolgt immer sofort! |
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Durch den üblichen Prozess die Änderung speichern und als “primary” markieren (“save&mark as primary”)
Änderung/Angebot publishen (auf Salesforce veröffentlichen) → Submit Proposal → Quick Publish
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Merke: Nur Angebote die in DealRoom unter “Save& mark as primary” gespeichert werden, werden in Salesforce übertragen. Und auch nur diese Angebote die als Primär eingestuft (gespeichert) wurden, können als Bestellung aufgegeben werden. |
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| Expand | ||
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Einmal die Salesforce Seite aktualisieren, damit sich auch die Leiste aktualisiert und die Bestelländerung weiter bearbeitet und abgeschlossen werden kann:
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3. Wenn eine Bestellung abgelehnt wird
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Sobald ein Angebot mit “Mark as complete” bestätigt wird und hieraus eine Bestellung / Order entstehen soll - wird es entweder accepted (somit wird eine Order erstellt die dann noch confirmed werden muss) oder das Angebot wird abgelehnt / rejected. Sollte ein Angebot abgelehnt werden (rejected), liegt dies häufig daran, dass die 3 obligatorischen Felder im Account nicht ausgefüllt sind. Diese bitte vorab immer erst hinterlegen, damit es beim Bestellprozess / Bestelländerungen nicht zum stocken kommt. |
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→ Folgendes ist dann zu tun:
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4. Eine neue Pipeline / Projekt erstellen und die Vorteile daran erkennen
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Beachte: Wenn Lizenzen gekündigt / reduziert werden, wird die Classound Flat automatisch auch für diese Lizenz gekündigt. Wichtig: DIDs müssen separat per Customer Care Ticket gekündigt werden |
5.1
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CLASSOUND Auftragsänderung
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Für Bestandskunden (Kunden die schon Classound nutzen) kann ab sofort der Punkt die Auftragsänderung “Classound Ordering” genutzt werden. Dieser Punkt bietet eine schnelle Bestellung für zusätzliche Classound Dienste an - hierfür muss nicht mehr separat über Dealhub bestellt werden. |
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6. Bestehendes Angebot abändern
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Um ein Angebot abzuändern klicken wir aus unserem Projekt auf Quotes / Angebote:
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Wenn wir auf Quotes geklickt haben, müssen wir das Angebot in DealHub öffnen. Dafür klicken wir auf “View Quotes”:
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Das Angebot muss dupliziert werden, damit an dem Duplizierten die Änderungen vorgenommen werden können:
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Sofern Änderungen in DealHub hinterlegt sind, wird das neue Angebot wieder gespeichert “Save & Mark as Primary” sowie → Submit Proposal → Quick Publish
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Nun wird ein zweites Angebot unter Quotes angezeigt → das Angebot mit dem Haken ist das gerade aktuell erstellte Angebot mit den Änderungen:
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Sofern aus dem Angebot eine Bestellung entstehen soll → auf das gewünschte Angebot klicken → und dann erfolgt das gleiche Spiel wie unter Punkt 2.5